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2024-01-08
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提纲：

经理人员能力考核表

职业审定汇总表

工作交接单

投资培训课程表

经理周工作计划

投资经理周工作总结

客户登记表

投资客户跟踪表

每天待办事项

员工工作报表

数据领取登记表

在职员工工作一览表

邀约客户登记表

市场部在职登记表

员工周工作总结

企业考核表格大全

经理人员能力考核表 2

职业审定汇总表 3

工作交接单 4

投资培训课程表 5

月工作总结及月计划 6

经理周工作计划 7

投资经理周工作总结 8

客户登记表 9

投资客户跟踪表 10

每天待办事项 11

员工工作报表 12

数据领取登记表 13

在职员工工作一览表 14

邀约客户登记表 15

市场部在职登记表 16

员工周工作总结 17

经理人员能力考核表

分类		评价内容	满分	1次	2次	3次	4次
工作态度	1	经营计划的立案、实施是否有充分的准备	5
	2	是否以长期的展望探索公司的未来	15
	3	是否有以负责人的眼光注意到全体	5
	4	是否重视经营理念	5
	5	是否有敏锐的利益感觉	5
基本能力	6	为了达成目标，是否有站在最前线指挥	15
	7	是否能节约成本、早日、确实地达成目标	5
	8	是否重视长期目标的实施	5
	9	是否能严守期限、达成目标	5
	10	能随机应变，而修改目标值的同时也能达成目标	5
业务熟练程度	11	是否能以全公司的立场发言、提议	5
	12	是否能以长期的观点制定企划	5
	13	是否能就公司的观点收集情报	10
	14	是否能与其他部门交流情报	5
	15	是否积极地与其他部门协调	5
责任感	16	是否确实把握部属的优、缺点	5
	17	是否能与其他部门协调	5
	18	是否适才适所	10
	19	是否热心培育后继者	5
协调性	20	仔细地聆听部属的意见	5
	21	是否注意身体的健康	5
	22	是否谨慎地使用金钱	10
	23	是否热心于小组内部意见的沟通	10
	24	绝不引起异性问题	5
自我启发	25	不与顾客勾结	5
	26	对社会及时代的变迁是否敏锐	5
	27	是否热心于吸取新技术与知识	10
	28	站在国际的视野上是否能自我革新	5
	29	为了改善，是否可以抛弃前例	10
	30	是否不怠于未来的预测	5
评价分数合计

评分标准：
180分以上为“优秀”150分以上为“良好”
120分以上为“中等”100分以上为“及格”
未满100分为“不及格”

职业审定汇总表

部门：

姓名	学历、学位				职称		职业资格		工作经验
姓名	学位	学位	学历证书原件	学位证书原件	职称	职称原件	职业资格	证书原件	本岗经验	本企业经验
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有
			□有□没有	□有□没有		□有□没有		□有□没有

工作交接单

交接人姓名	职位	日期
接交人姓名	职位	日期
监交人姓名	职位	日期
交接内容：交接人：接交人：监交人：分管领导：日期：年月日

投资培训课程表

时间			课程内容	主持人	主讲人
周一	上午	第一节 9：00-10：20	公司概况
	上午	第二节 10：30-12：00	专业知识讲解
	下午	第一节 13：30-15：20	销售与心态、业务开展流程
	下午	第二节 15：30-17：30	企业文化
周二	上午	第一节 9：00-10：20	电话销售技巧
	上午	第二节 10：30-12：00	话术讲解
	下午	第一节 13：30-15：20	公司制度（薪金及管理制度）
	下午	第二节 15：30-17：30	公司实力深度解析及产品说明
周三	上午	第一节 9：00-10：20	话术讲解
	上午	第二节 10：30-12：00	话术演练
	下午	第一节 13：30-15：20	话术演练
	下午	第二节 15：30-17：30	结业考试

周四	上午	第一节 9：00-10：20	公司概况
	上午	第二节 10：30-12：00	专业知识讲解
	下午	第一节 13：30-15：20	销售与心态、业务开展流程
	下午	第二节 15：30-17：30	文化
周五	上午	第一节 9：00-10：20	电话销售技巧
	上午	第二节 10：30-12：00	话术讲解
	下午	第一节 13：30-15：20	公司制度（薪金及管理制度）
	下午	第二节 15：30-17：30	公司实力深度解析及产品说明
周六	上午	第一节 9：00-10：20	话术讲解
	上午	第二节 10：30-12：00	话术演练
	下午	第一节 13：30-15：20	话术演练
	下午	第二节 15：30-17：30	结业考试

备注：1、培训室严禁吸烟；

2、进入培训室将手机调成震动或无声；

3、保持培训室的干净整洁。

4、培训时间请不要随意走动。

5、培训期间需着正装出席。

月工作总结及月计划

日期：2011

姓名

职务

联系电话

，

员工数量

经理

目标计划与完成情况的对比

计划项目

完成情况

邀约数量

签单数量

认购金额

签单数量

认购金额

经理月工作纵览

团队人数

意向客户

邀约数量

签单数量

认购金额

签单数量

认购金额

签单数量

认购金额

问题：

问题

问题：

下周工作计划

计划项目

业绩目标

备注

团队培训

意向客户

邀约数量

签单数量

需要解决的问题：

经理周工作计划日期：
姓名	职务	联系电话
员工数量
周目标计划
计划项目	业绩目标	备注
团队建设	小组建设
团队培训	培训内容
意向客户	A类客户
邀约数量	客户实到
签单数量	认购金额
目标细分、落实

需要解决的问题

投资经理周工作总结日期：
姓名		职务		联系电话
员工数量
目标计划与完成情况的对比
计划项目			完成情况
团队建设			团队建设
团队培训			团队培训
意向客户			意向客户
邀约数量			邀约数量
签单数量	认购金额		签单数量		认购金额
总结：
需要解决的问题

客户登记表

序号	姓名	电话	认购金额	日期	投资顾问	银行网点	附加条件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

投资客户跟踪表

姓名	固定电话		手机
投资方向	盈亏状况		资金量
现住址		职业





跟踪记录：

每天待办事项

时间：

假如今天是我生命中的最后一天！

序号	待办事项	轻重缓

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